Een lead die de eigenaar zelf toevoegt
Niet elke klant komt via de website. Een telefoontje, een gesprek aan de toog: de eigenaar legt het zelf vast of maakt meteen een offerte vanaf nul. Daarna loopt alles door tot de betaling.
Een telefoontje noteren als aanvraag
Met Nieuwe aanvraag noteer je wie er belde en wat er gevraagd wordt. Je kiest een bestaande klant of vult een nieuwe in. De aanvraag staat meteen onder Nieuw.
Wat je hier kunt doen
- Van een bestaande klant of een nieuwe
- Dienst en frequentie
- Een vrije beschrijving van de vraag
- Telefoon, e-mail en adres
Een offerte maken vanaf nul
Weet je al wat de klant wil, dan sla je de inbox over. Je maakt de klant aan (bedrijf of particulier), met adres en oppervlakte, en kiest diensten met een vaste prijs, per uur of per m².
Wat je hier kunt doen
- Bedrijf of particulier, met btw-nummer
- Oppervlakte in m² voor een prijs per m²
- Meerdere diensten in één offerte
- Een eigen titel voor de offerte
Versturen en laten goedkeuren
Je verstuurt de offerte en de klant keurt digitaal goed. Heeft de klant het mondeling bevestigd, dan leg jij de goedkeuring vast.
Wat je hier kunt doen
- Verzenden
- Goedkeuring registreren namens de klant
- Afwijzing registreren
Wie bellen en hoe binnenkomen
Bij elke opdracht staat wie de schoonmaker mag bellen, op de locatie én bij de opdrachtgever, en hoe het gebouw open gaat. Jij en de klant kunnen dit invullen. Codes blijven verborgen.
Wat je hier kunt doen
- Contactpersonen per locatie en per opdrachtgever
- Meerdere codes per locatie: poort, alarm of sleutelkluis
- Codes verborgen, elke inkijk wordt gelogd
- Ook de klant kan dit zelf invullen
Inplannen en toewijzen
Je kiest datum, uur en duur en wijst eigen personeel of een onderaannemer toe. Een onderaannemer ziet alleen de eigen opdrachten, zonder prijzen.
Wat je hier kunt doen
- Medewerker of onderaannemer kiezen
- Datum, starttijd en duur
- Waarschuwing bij overlap
Factureren en de betaling vastleggen
Een aanvaarde offerte wordt met één klik een conceptfactuur. Na uitgifte is de factuur onveranderlijk: correcties lopen via een creditnota. Je verstuurt via Peppol, zodra die koppeling voor je bedrijf actief is, en legt de betaling vast, ook een deelbetaling.
Wat je hier kunt doen
- Omzetten naar factuur, het concept kun je nog aanpassen
- Uitgeven: vast nummer en vervaldatum
- Verzenden via Peppol
- Betaling registreren, ook een deelbetaling
- Creditnota voor een correctie
De films tonen voorbeeldgegevens van een fictief bedrijf en een paar stappen die nog als voorbeeld werken (wat er nog niet is).
Zelf proberen?
Vraag een uitnodiging aan. Je bedrijf start leeg en je hebt 30 dagen om alles uit te proberen.