Een lead via de website
Een bezoeker vraagt een offerte aan op de website van het schoonmaakbedrijf. Zie hoe die aanvraag zonder overtypen een klant, een offerte en een ingeplande opdracht wordt.
De bezoeker vult het formulier in
Op de website van het bedrijf kiest een bezoeker de dienst en hoe vaak, vult het adres en de contactgegevens in en geeft toestemming. Het formulier controleert de verplichte velden meteen.
Wat je hier kunt doen
- Dienst en frequentie kiezen
- Adres, naam, e-mail en telefoon
- Een bericht met de gewenste situatie
- Toestemming voor de gegevens (verplicht)
De aanvraag landt in de inbox
Zodra de bezoeker verstuurt, staat de aanvraag bij de eigenaar onder Nieuw, met de bron website. Niets wordt overgetypt en niets raakt zoek.
Wat je hier kunt doen
- Kolommen per fase: Nieuw, Te behandelen, Offerte opgesteld, Gewonnen, Verloren
- Zoeken op naam, dienst of gemeente
- Op de telefoon werk je met tabbladen per fase
De eigenaar bekijkt de aanvraag
Contact, adres en bericht staan bij elkaar. Met één klik maak je er een klant en een offerte van, of je markeert de aanvraag als verloren, met een reden.
Wat je hier kunt doen
- Klant aanmaken en offerte opstellen in één klik
- Markeer als verloren, met een reden
- De kaart naar een andere fase verplaatsen
Een offerte opstellen
De offerte start met de gevraagde dienst. Je past de aantallen aan en voegt regels uit je prijslijst toe of schrijft een eigen regel. Netto, btw en totaal rekenen live mee.
Wat je hier kunt doen
- Regels uit de prijslijst: vast, per uur, per m² of per bezoek
- Eigen regel, met korting en btw
- Titel, uitvoeringslocatie en geldigheid
- Opslaan als concept, elke versie wordt bewaard
De offerte versturen
Met één klik gaat de offerte naar de klant. Is de e-mailkoppeling van je bedrijf actief, dan gaat er een mail met een link naar de offerte.
Wat je hier kunt doen
- Verzenden naar de klant
- Voorbeeld en pdf bekijken
- Wijzig je na het verzenden, dan komt er een nieuwe versie
De klant keurt digitaal goed
De klant bevestigt met een vinkje en zijn naam. De eigenaar kan dat ook namens de klant vastleggen, bijvoorbeeld na een telefoontje. Daarna is de offerte vergrendeld.
Wat je hier kunt doen
- Digitale goedkeuring met naam (geen juridische handtekening)
- Afwijzing registreren, met een reden
- Een aanvaarde offerte is niet meer te bewerken
- Herziening maken als er toch iets verandert
Van offerte naar ingeplande opdracht
Uit de aanvaarde offerte maak je een opdracht. Je kiest datum, uur en duur en wijst een medewerker of onderaannemer toe. Overlap met andere opdrachten zie je meteen.
Wat je hier kunt doen
- Datum, starttijd en duur
- Eén of meer medewerkers, of een onderaannemer
- Waarschuwing bij overlap en verplaatsingstijd
- De prijs per opdracht aanpassen
De films tonen voorbeeldgegevens van een fictief bedrijf en een paar stappen die nog als voorbeeld werken (wat er nog niet is).
Zelf proberen?
Vraag een uitnodiging aan. Je bedrijf start leeg en je hebt 30 dagen om alles uit te proberen.